CRM para corretor de imóveis: monte o seu com o Claude, numa planilha grátis, sem pagar sistema

Passo a passo

1. Defina as etapas do seu funil

   Antes de abrir qualquer ferramenta, escreva as etapas que um lead percorre com você. Um ponto de partida que serve pra maioria dos corretores de venda: Novo (chegou do portal ou do Instagram), Em atendimento (já conversou), Visita marcada, Visitou, Proposta (proposta ou contraproposta na mesa), Financiamento (análise de crédito no banco), Fechado (contrato assinado, aguardando chaves) e Perdido. Se você trabalha com locação, troque Financiamento por Análise cadastral (fiador, seguro-fiança, caução).

2. Peça a planilha ao Claude

   Cole o pedido abaixo com as suas etapas. Não cole a sua lista de leads: o Claude só precisa da estrutura.

   Cola isso no Claude

   Sou corretor de imóveis autônomo em [CIDADE] e quero um CRM simples no Google Planilhas.
   Monte pra mim:
   
   1. Aba "Leads" com as colunas: ID (L001, L002...), primeiro nome, WhatsApp, origem (Portal, Instagram, Indicação, Placa, Plantão), imóvel de interesse (código), valor do imóvel, forma de pagamento (Financiamento, FGTS, À vista, Permuta), etapa ([COLE SUAS ETAPAS]), data do último contato, próximo contato, próxima ação, observação e dias sem contato.
   2. Aba "Imóveis" com: código, bairro, tipo, valor, autorização assinada (Sim/Não), exclusividade (Sim/Não) e vencimento da autorização.
   3. Aba "Resumo" com: quantidade de leads por etapa, soma do valor em Proposta e Financiamento (meu VGV em negociação) e leads ativos sem contato há mais de 7 dias.
   
   Me entregue:
   - O cabeçalho de cada aba numa linha que eu possa copiar e colar.
   - As fórmulas prontas no formato do Google Planilhas em português (com ponto e vírgula).
   - O passo a passo pra criar os menus suspensos e a cor vermelha quando o próximo contato estiver vencido.
   Explique como se eu nunca tivesse usado fórmula.

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3. Monte no Google Planilhas

   Abra sheets.google.com, crie uma planilha em branco e renomeie as abas com os nomes que o Claude deu. Cole os cabeçalhos na linha 1 de cada aba. Pra criar os menus de origem, etapa e pagamento, selecione a coluna e vá em Dados > Validação de dados (ou Inserir > Menu suspenso) e digite as opções. Pra pintar de vermelho quem está atrasado, use Formatar > Formatação condicional com a fórmula que o Claude passou. Fórmula deu erro? Cole a mensagem de erro no Claude e diga a célula.

4. Prefere ver em colunas? Peça um artefato

   Se você gosta de enxergar o funil como um quadro de cartões, peça ao Claude um artefato: uma ferramentinha que aparece ao lado da conversa e pode ser publicada com link. Teste com os leads inventados e confira se o que você digitou continua lá quando fecha e abre de novo. A planilha continua sendo a base.

   Cola isso no Claude (opcional)

   Crie um artefato em português: um quadro de leads pra corretor de imóveis, em colunas, com as etapas [COLE SUAS ETAPAS].
   Cada cartão mostra: ID do lead, primeiro nome, código do imóvel, valor, forma de pagamento (Financiamento, FGTS, À vista, Permuta) e data do próximo contato.
   
   Quero:
   - Botão pra adicionar lead e jeito fácil de mover o cartão de uma etapa pra outra, inclusive no celular.
   - Cartão com próximo contato vencido em vermelho, e com contato de hoje em amarelo.
   - No topo: total de leads ativos, quantos têm visita marcada e a soma do valor em Proposta e Financiamento (VGV em negociação).
   - Os dados salvos entre um acesso e outro.
   - Layout pensado pro celular, letra grande, cores discretas.
   
   Comece com 5 leads de exemplo inventados, sem nenhum dado real.

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5. Crie a rotina de 10 minutos

   CRM só funciona se você abre todo dia. Toda manhã, filtre a coluna próximo contato por hoje e vencidos: essa é a sua lista de mensagens. Depois de cada conversa, atualize a etapa e a data. Toda sexta, olhe a aba Resumo. Se muita gente trava em Visitou, o problema está no pós-visita, não no portal.

6. Use o Claude pra ler o funil, sem dado pessoal

   Uma vez por mês, copie só a aba Resumo (números, sem nome nem telefone), cole no Claude e pergunte: "Onde meu funil está perdendo mais gente e o que eu testo no próximo mês?". Ele compara as etapas e sugere ações. A lista com nome e WhatsApp fica na sua planilha, compartilhada só com quem trabalha com você.

Como fica na prática

Trecho do que o Claude devolveu pra um corretor fictício de Goiânia, com uma linha de exemplo inventada.

Cuidados na corretagem de imóveis

• A base é sua, a responsabilidade também. Nome e WhatsApp de lead são dados pessoais pela LGPD. Compartilhe a planilha só com quem atende com você e tire o acesso de quem saiu da equipe.
• Não cole a lista no Claude. Pra montar, corrigir fórmula ou analisar o funil, a IA só precisa da estrutura e dos números. Nome, telefone, renda e CPF ficam fora da conversa.
• Nada de documento na planilha. Comprovante de renda, extrato de FGTS e RG do comprador vão pro correspondente bancário, não pra uma aba do Google.
• Controle a autorização junto. A aba Imóveis tem o vencimento da autorização por um motivo: sem autorização em dia, o imóvel não deve continuar anunciado.

Perguntas comuns