Como qualificar o lead imobiliário antes da visita: formulário de triagem montado com o Claude

Passo a passo

1. Decida o que você precisa saber antes da visita

   Pra corretor de venda, cinco informações separam o lead pronto do curioso: faixa de valor, forma de pagamento (financiamento, FGTS, à vista, permuta, consórcio), prazo pra mudar, região e tipo de imóvel e quem decide (sozinho, casal, família). Renda exata, CPF, comprovante e extrato de FGTS não entram aqui: isso é com o correspondente bancário, na fase de proposta.

2. Peça as perguntas ao Claude

   Cole o pedido abaixo no claude.ai. Ele devolve as perguntas já no formato do Google Formulários: texto, tipo e opções.

   Cola isso no Claude

   Sou [SEU NOME], corretor de imóveis, CRECI [NÚMERO], em [CIDADE]. Trabalho com [TIPO DE IMÓVEL E FAIXA DE PREÇO].
   Escreva um formulário de triagem pro comprador preencher antes da primeira visita, com no máximo 8 perguntas.
   
   Precisa descobrir:
   - Faixa de valor (em faixas)
   - Forma de pagamento: financiamento, FGTS, à vista, permuta ou consórcio
   - Se já fez simulação ou tem crédito aprovado
   - Prazo pra mudar
   - Regiões, tipo de imóvel, quartos e vagas
   - Quem participa da decisão
   
   Regras:
   - Múltipla escolha sempre que der, pra responder no celular em 2 minutos.
   - Linguagem simples, sem termo técnico sem explicação.
   - Proibido pedir CPF, RG, renda exata, comprovante, extrato ou foto de documento.
   - Comece com uma frase dizendo que uso as respostas só pra separar imóveis pra pessoa.
   - No fim, campo pro primeiro nome e melhor horário de contato, e minha assinatura: [SEU NOME], corretor de imóveis, CRECI [NÚMERO].
   Entregue: pergunta, tipo (múltipla escolha, caixas de seleção ou resposta curta) e opções.

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3. Monte no Google Formulários

   Acesse forms.google.com e crie um formulário em branco. Cole o título e a frase de abertura que o Claude escreveu. Pra cada pergunta, clique no +, cole o texto e escolha o tipo (Múltipla escolha, Caixas de seleção ou Resposta curta). Marque como obrigatórias só faixa de valor, pagamento e prazo. Na aba Respostas, clique em Vincular ao Planilhas pra cada resposta virar uma linha numa planilha. Depois, em Enviar, copie o link.

4. Escreva a mensagem que manda o link

   O jeito de pedir decide se o lead responde. Formulário mandado seco ("preencha o cadastro") parece burocracia de banco. Peça ao Claude:

   Cola isso no Claude

   Escreva 3 versões de uma mensagem curta de WhatsApp pra eu mandar o link do meu formulário de triagem pra um lead que pediu pra visitar um imóvel.
   
   Contexto: sou [SEU NOME], corretor de imóveis, CRECI [NÚMERO]. O formulário leva 2 minutos e serve pra eu separar imóveis que cabem no que a pessoa procura e no bolso dela, antes de marcar a visita.
   
   Regras:
   - Até 4 linhas.
   - Deixe claro que é rápido e que não pede documento nem CPF.
   - Mostre o ganho pra pessoa: menos visita perdida e imóvel certo.
   - Sem cara de burocracia, sem "preencha o cadastro".
   - Uma versão pra lead que veio do portal, uma pra lead do Instagram e uma pra indicação.
   - Termine com [LINK DO FORMULÁRIO].

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5. Leia as respostas com o Claude, sem dado pessoal

   Com a resposta na mão, você sabe se marca a visita, se manda outra opção da carteira ou se indica o correspondente primeiro. Pra decidir mais rápido, copie a linha da resposta sem o nome e cole no Claude: "Com base nesse perfil e nestes imóveis da carteira [CÓDIGOS E VALORES], quais eu mostro primeiro?". Se a pessoa ainda não fez simulação, sugira fazer antes da visita.

6. Teste e ajuste

   Responda o formulário você mesmo no celular, cronometrando. Passou de 3 minutos, corte pergunta. Mande pros próximos 10 leads e veja quantos respondem. Se pouca gente responder, faça as mesmas perguntas direto no WhatsApp, salvas como resposta rápida /triagem.

Como fica na prática

Formulário que o Claude devolveu pra uma corretora fictícia de Ribeirão Preto que trabalha com casas e apartamentos de até R$ 900 mil.

Cuidados na corretagem de imóveis

• Faixa, não número exato. Pergunte faixa de valor e situação do crédito. Renda, CPF, extrato de FGTS e comprovantes são dados pessoais que só o correspondente bancário ou o banco precisam, na hora certa e por canal seguro.
• Diga pra que serve. A LGPD pede finalidade clara pra coletar dado pessoal. Uma frase no topo ("uso essas respostas só pra separar imóveis pra você") resolve e passa confiança.
• Assine com nome e CRECI. O formulário leva o seu nome e serve pra atender cliente: coloque nome, "corretor de imóveis" e CRECI, como em qualquer peça sua.
• Triagem não é pra dispensar sem resposta. Lead que não cabe agora pode caber daqui a 6 meses. Responda com honestidade, mostre o que existe na faixa dele e coloque no seu controle de clientes.

Perguntas comuns